Atlanta, 1948. Boggs und Smith sind unter den ersten schwarzen Polizisten, die das Atlanta Police Department auf Anweisung von oben einstellen muss. Ihre weißen Kollegen begegnen ihnen mit tiefster Feindseligkeit. Als eine junge schwarze Frau tot aufgefunden wird, nehmen sie die Ermittlungen auf und geraten an Dunlow, einen brutalen Cop, der das Viertel seit Langem wie ein kleiner König regiert. Zwischen zwielichtigen Alkoholschmugglern, scheinheiligen Puffmüttern, korrupten Gesetzeshütern und unter permanenter Anfeindung riskieren Boggs und Smith ihre neuen Jobs und ihr Leben , um den Fall zu lösen.